Израильская компания подала заявку на привлечение 800 миллионов долларов

Lemonade фото

Lemonade — израильская страховая компания, общая капитализация которой оценивается в более чем 10 миллиардов долларов.

Израильская цифровая страховая компания Lemonade (NYSE: LMND) подала заявку на привлечение 830 миллионов долларов в рамках вторичного предложения. Объявление о вторичном размещении было опубликовано вчера вечером после закрытия рынка на Уолл-стрит, когда цена акций компании вчера выросла на 14,01% до 183,26 доллара, что дает рекордно высокую рыночную капитализацию в 10,371 миллиарда долларов. В настоящее время цена акций на торгах выросла на 1,7%, пишет Globes.

Цена акций Lemonade выросла на 532% с момента его первичного публичного размещения в июле 2020 года и удвоила свою стоимость только за последний месяц.

Из 830 миллионов долларов, которые будут привлечены, 550 миллионов долларов будут использованы компанией, и эта сумма может вырасти на 120 миллионов долларов, если андеррайтеры воспользуются своими опционами. 280 миллионов долларов пойдут инсайдерским акционерам, которые продадут часть своих акций. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company и Barclays Capital выступают в качестве совместных активных букраннеров. Новые средства будут использованы на общекорпоративные цели.

Среди акционеров, продающих акции, есть соучредитель и генеральный директор Даниэль Шрайбер, который продает 300000 акций на сумму около 55 миллионов долларов, General Catalyst продает 516000 акций на сумму 94 миллиона долларов, а Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd. (TASE: HARL ) продает 459000 акций, которые он был куплен за 30 миллионов долларов в 2019 году и сейчас продается за 84 миллиона долларов.

Другой соучредитель Lemonade, президент и технический директор Шай Винингер не продает никаких акций, как и Softbank, крупнейший акционер компании, Sequoia, Aleph и другие инвесторы. После вторичного размещения у Schreiber останется 2,7 миллиона акций на сумму 495 миллионов долларов, а у Wininger останется 3,4 миллиона акций на сумму 620 миллионов долларов.

Винингер также является одним из двух основателей платформы услуг фрилансеров Fiverr (NYSE: FVRR), которая провела IPO в 2019 году, и с тех пор цена ее акций подскочила в 13 раз и в настоящее время имеет рыночную капитализацию в 8,7 миллиарда долларов. Акции Винингера в Fiverr стоят более 400 миллионов долларов, таким образом, он владеет акциями двух основанных им компаний на сумму более 1 миллиарда долларов.

Компания Lemonade, основанная в 2015 году, привлекла 319 миллионов долларов по цене 29 долларов за акцию и оценке компании в 1,6 миллиарда долларов после того, как в июне прошлого года были получены деньги, но все еще нерентабельнf. Основываясь на больших данных, алгоритмах искусственного интеллекта и онлайн-интерфейсе клиентов, продающих домовладельцев, арендаторов и страхование домашних животных, выручка Lemonade за первые девять месяцев 2020 года составила 73,9 миллиона долларов, что на 69% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Компания зафиксировала чистый убыток. 88,4 миллиона долларов за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с чистым убытком в 75,8 миллиона долларов за тот же период 2019 года. Lemonade ожидает к концу 2020 года выручку в размере 91-93 миллиона долларов.

Кроме того, израильская компания Trigo привлекла 60 миллионов долларов инвестиций. Компания занимается созданием электронных кассовых систем, и в результате последнего раунда общий объем финансирования Trigo составил 94 миллиона долларов.

Также, не так давно израильский стартап был оценен в 1,4 миллиарда долларов. Innoviz Technologies занимается технологиями автономных транспортных средств и известна всеми миру благодаря Лидарам, который используются в телефонах Apple и электромобилях.

Более того, ранее стало известно, что израильская компания поставляет радарные системы для танков армии США.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
comments powered by HyperComments