Рынок трещит по швам: виноделы Израиля бьют тревогу

Израильское вино столкнулось сразу с несколькими ударами: спрос снижается, европейский импорт дешевеет, а на складах растут запасы. Некоторые производители уже сокращают выпуск вина и не собирают часть урожая.

Об этом говорится в материале Ynet, посвященном состоянию израильского и мирового винного рынка.

Рынок меняется прямо перед праздниками — и дело уже не только в цене

Рош ха-Шана и Песах обычно считаются важнейшими периодами для продажи вина в Израиле. Но в этом году производители говорят о более слабом спросе, в том числе на праздничные подарочные наборы.

На продажи одновременно давят несколько факторов:

• молодые люди стали меньше употреблять алкоголь;
• израильтяне осторожнее тратят деньги;
• рестораны и залы для мероприятий все еще ощущают последствия войны;
• в Израиле почти нет привычного потока туристов;
• компании из сферы высоких технологий сократили корпоративные мероприятия и дорогие подарки сотрудникам;
• импортное вино из Европы во многих случаях продается дешевле местного.

Хаим Ган, эксперт по израильскому и мировому винному рынку и владелец центра винной культуры Ish Ha'anavim, считает, что изменения связаны не только с экономикой.

«Это уже не просто рыночные колебания. Это симптом культурных, экономических и медицинских изменений, а также чего-то более глубокого — изменения в человеческом восприятии совместного времяпрепровождения», — говорит Ган.

По его словам, молодые потребители все чаще выбирают меньше алкоголя. На винных выставках при этом становится больше безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

Почему израильскому вину все сложнее конкурировать

Илан Хассон, владелец винодельни Five Stones и компании Masada, работающей с импортом вина и алкоголя, говорит, что покупатели стали сильнее следить за ценой.

«Я не могу назвать одну конкретную причину, но в основном мы видим, что люди ищут более дешевые марки и хотят тратить меньше на бутылку», — говорит Хассон.

На этом фоне израильским производителям приходится конкурировать с вином из Италии, Испании и Франции. В ресторанах, барах и залах для мероприятий все чаще ищут бутылки, которые вместе с доставкой стоят около 30 шекелей.

Израильским винодельням работать в таком ценовом диапазоне сложно. По словам производителей, себестоимость местного вина значительно выше.

Гил Дорон, владелец винодельни HaYogev 8, говорит, что на рынке уже появляются предложения, которые почти не оставляют производителю прибыли.

«Раньше три бутылки стоили 100 шекелей, а теперь пять за 100, то есть потребителю приходится платить по 20 шекелей за бутылку. Это значит, что супермаркет заплатил не более 12 шекелей, и этого едва хватает на покрытие стоимости винограда. Другими словами, кто-то продает вино себе в убыток», — говорит Дорон.

По его словам, часть виноделен накопила запасы примерно за четыре года. Теперь эти бутылки необходимо продать, прежде чем производители смогут снова наращивать выпуск.

Виноград остается на лозах

Проблема уже выходит за пределы винодельческих складов. Производители стали покупать меньше винограда, поэтому некоторым виноградарям приходится самостоятельно искать покупателей.

«В этом году многие виноградари, которые раньше продавали виноград напрямую винодельням, теперь стремятся продавать его на открытом рынке всем желающим», — рассказывает Дорон.

Если покупателя найти не удается, виноград может остаться на лозе.

Некоторые виноградари уже обсуждают возможность вырубки виноградников. Для отрасли это особенно болезненно, поскольку создание нового виноградника требует времени и значительных вложений.

По словам Дорона, посадка одного дунама обходится примерно в 20 тыс. шекелей. Первые три года виноград для производства вина собирать нельзя, а первая бутылка с нового виноградника может появиться только примерно через шесть лет после начала вложений.

«Только на четвертый год собирают виноград и делают вино. Красное вино затем выдерживается 12 или 18 месяцев в бочках, а позже — еще некоторое время в бутылках. Поэтому первая бутылка, которую я продаю с виноградника, который сам посадил, может появиться через шесть лет после того, как я вложил в него средства», — говорит он.

Дорон также приводит еще одну проблему: по его словам, небольшие винодельни могут тратить на одну бутылку 40–45 шекелей еще до расходов на кошерную сертификацию и НДС.

Туристов стало меньше, а вместе с ними — заказов в ресторанах

Война ударила и по каналам, через которые раньше продавалось большое количество вина.

Залы для мероприятий проводят меньше свадеб и других торжеств. Рестораны потеряли значительную часть иностранных гостей. При этом у самих залов и ресторанов уже могли оставаться запасы вина, купленные ранее.

«После COVID-19 Израиль немедленно вступил в состояние войны. Активность в залах для мероприятий резко упала, и в результате вино, уже проданное этим заведениям, не было потреблено. Это означало, что залы не закупали дополнительные бутылки у виноделен», — говорит Дорон.

По его словам, отсутствие туристов особенно заметно для ресторанного сегмента.

Когда иностранный турист приезжал в Израиль на несколько дней, он чаще ходил в рестораны и заказывал вино. Сейчас этот источник спроса остается значительно слабее.

Дешевый импорт усиливает давление

Еще одна проблема — стоимость европейского вина. В Израиль поступает все больше бутылок из Европы, где производители также пытаются избавиться от накопившихся запасов.

Хаим Ган отмечает, что бутылка израильского бутикового вина может стоить 120–130 шекелей, тогда как импортные варианты нередко обходятся значительно дешевле.

«Импорт вина в Израиль, особенно из Европы, действительно значительно увеличился», — говорит Ган.

Моти Теперберг из винодельни Teperberg также говорит о растущем давлении со стороны импорта. По его словам, зарубежный виноград обходится дешевле израильского, поэтому некоторые крупные и средние компании начинают работать с импортным вином.

При этом Теперберг опасается, что рост дешевого импорта может привести к новому избытку товара на израильском рынке.

Праздничные продажи тоже меняются

Рош ха-Шана обычно дает винодельням серьезную часть годовой выручки. По словам Гана, около 40% продаж вина в Израиле приходится на периоды Рош ха-Шана и Песаха. В этом году он говорит о снижении продаж.

Причина, среди прочего, в том, что компании стали меньше тратить на дорогие подарки сотрудникам. Кроме того, в торговой цепочке уже есть большие объемы более дешевого вина, которое покупатели выбирают вместо дорогих бутылок.

При этом Таль Шакед, директор по маркетингу компании Shaked, дает более спокойную оценку ситуации.

По его словам, объем праздничных продаж вина немного снизился, но выручка не упала. Он также отмечает рост интереса к безалкогольному вину.

«Благодаря повышению осведомленности о здоровье люди меньше едят и пьют, а когда все же употребляют пищу и напитки, выбирают более качественные продукты», — говорит Шакед.

Проблемы есть и за пределами Израиля

Израильские винодельни сталкиваются не только с внутренним падением спроса. Мировой рынок также переживает период сокращения потребления и избытка вина.

По данным, приведенным Ynet, в 2024 году мировое потребление вина оценивалось примерно в 214 млн гектолитров. Это на 3,3% меньше показателя 2023 года и самый низкий уровень с 1961 года.

В США, согласно тому же материалу, потребление вина снизилось более чем на 15%, а производство сократилось на 6%. Особенно заметны изменения среди потребителей в возрасте от 20 до 35 лет.

В Европе производители также пытаются справиться с избытком продукции. Во Франции государство выделяет деньги на программы по сокращению площадей виноградников, а в Италии обсуждается уменьшение поддержки отрасли. В Южной Америке оптовые цены на вино в отдельных случаях опустились ниже одного евро за бутылку.

Для израильских производителей это означает дополнительную конкуренцию: им приходится бороться не только за местного покупателя, но и за место на зарубежных рынках.

На экспорт дополнительно влияют политические ограничения и отношение к израильской продукции в некоторых странах.

Яэль Гай, менеджер по экспорту Golan Heights Winery и Galil Mountain Winery, рассказала Ynet о сложностях на европейских рынках. По ее словам, в 2024 году Финляндия исключила израильские вина из своего ассортимента, а в Нидерландах обсуждались ограничения на импорт и продажу вин с территорий и Голанских высот.

Гай также говорит, что израильские производители сталкиваются с проблемами на выставках и рекламных площадках в некоторых европейских странах.

При этом она отмечает, что общий спад потребления вина происходит во всем мире и не связан только с отношением к израильской продукции.

Как ранее сообщал Курсор, «Кармель» могла столкнуться с ограничениями из-за своего положения на отдельных сегментах винного рынка.